电力行业：景气度进一步下行 未到谷底

    近日，由中电联牵头，在北京召开了《电力工业"十五"回顾和"十一五"展望大型论坛》，在本次会议上，包括发改委官员和多个企业高层在内的专家、学者发表了对电力、电力设备、新能源等各行业的看法，会议的主要信息和我们的评价如下：     1、电力行业景气度进一步下行，且远未到谷底。在本次论坛上，中电联发布了《2006年上半年全国电力供需与经济运行形势分析预测》，2006年上半年，新投产装机达3241万千瓦，预计全年投产装机将达7500万千瓦，远高于电力需求的增长速度，且07、08年装机增长仍将维持在高位。因此，预计在未来几年中，电力行业的机组利用小时数仍将持续下降。可为佐证的是，电监会的一位官员在讲演中也提到，根据该部门的测算，十一五末，电力行业的机组{TodayHot}利用小时数将会降至4000小时以下。     2、电力改革市场化方向明确，竞价上网仍在稳步推进。虽然在试运行了一年后，由于出了一些问题，东北地区的竞价上网已经停止。但电监会表示，目前，东北电力市场正在进行总结，在修改规则后，仍将继续进行，同时，华东、华中、南方、华北、西北等区域的电力建设也将逐步启动。     目前，国内推动竞价上网的主要风险在于，由于用户侧的用电价格仍为计划价格，因此，目前的电力市场只是一个单边市场，用户无法真正参与市场，导致市场中的风险较大。因此，除竞价上网外，电监会的另外一个主要任务是推动输配分开，推进大用户直供，逐步培育电能零售企业，为开展售电竞争做准备。    3、国网公司大力推动特高压交直流输电，相关电力设备市场前景良好。虽然国内对特高压输电项目仍然存有一定的争议，但在国家电网国内公司的大力推动下，从目前的情况来看，"十一五"期间，特高压交直流输电项目仍将大规模实施。事实上，近日，国家发改委又核准了两条特高压输电项目的建设。     另外，发改委表示，中国发展特高压技术，必须走借鉴国外技术和经验与自主开发研制、自主制造、设备国产化相结合的道路。要{HotTag}求国网和南网公司，要落实设备国产化方案后，报国家发改委办理核准手续，未经核准不能开工建设。     由此可以看出，国家发改委将加大对于国内企业的扶持力度，强调对自主知识产权的掌握。十一五期间，500kV-800kV直流和交流750kV-1000kV成套输变电设备将成为发展重点。对于能够掌握特高压电力设备的国内企业来说，如平高电气、特变电工、天威保变、许继电气等，其发展前景值得看好。     4、新能源：关键是产业培育。根据"十一五"规划，到2010年，风电装机将达到500万千瓦，到2020年，达到3000万千瓦，到2010年，太阳能发电将达到30万千瓦，到2020年，达到180万千瓦。     总的来看，风电和光伏发电的发展空间都较为可观，但值得注意的是，目前，国内企业仍然未能充分掌握相关的核心技术，因此，从国家的产业政策来看，新能源的关键是产业培育，与特高压产业一样，在项目投入之前，必须有国产化的方案。

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