南山实业将打造完整铝产业链

    拟定向增发7亿股,募资35亿全部用于收购集团的铝及配套资产

    经过一天的停牌酝酿,G南山终于展现出其想打造铝业超级巨舰的庞大野心。      今日,G南山(600219)发布公告称,公司拟向特定对象非公开发行股票总数不超过70000万股(含70000万股),募集资金总额约35亿元(含南山集团公司以非现金资产认购发行股票的出资额),全部用于收购控股股东南山集团公司持有的包括龙口东海氧化铝有限公司75%股权、南山集团公司10万吨电解铝{TodayHot}及配套炭素、60万千瓦热电机组资产、烟台东海铝箔有限公司75%股权在内的铝及配套资产。上述资产价值约为40亿元(估计数),募集资金总额与上述资产价值之间的差额由G南山以现有精纺呢绒资产(价值约4.7亿元(估计数))抵偿。

    目前,G南山的主要产品为热轧、冷轧铝制品,上述氧化铝公司、电解铝公司、铝箔公司以及热电厂等资产的注入将使G南山成为国内唯一一家拥有从氧化铝、热电、电解铝、热轧、冷轧到铝箔的完整铝产业链的上市公司。公司2006年净资产也将从增发前的27.75亿元增至63.10亿元左右,成为铝产业的名副其实的龙头企业。

    业内人士认为,这将大大加强公司的盈利能力和抗风险能力,有助于提升公司的核心竞争力和综合实力,巩固和加强在国内铝加工行业的领先地位。此外,通过此次定向增发还可以避免未来可能产生的大量关联交易,有{HotTag}利于保持南山实业独立规范运作。

    据悉,此次特定的发行对象数量不超过十家,其中向控股股东南山集团公司发行的股份数量不低于发行数量的71%,向南山集团公司以外的机构投资者发行的股份数量不超过发行数量的29%。

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