全球与中国薄板产品成本分析研究报告

    最近美国世界钢动态公司对世界各地区45个国家150个薄板产品生产厂的冷轧板卷成本进行了分析评估。150个薄板产品生产厂板坯合计能力为4.90亿吨。在美国世界钢动态公司的"成本曲线"上，含有固定费用的热轧板卷成本，最低的为每吨231美元，最高的每吨497美元。一些国家内部，如中国和美国，其薄板产品成本相差很大。例如中国一些薄板生产厂拥有自己的铁矿山，而另一些{TodayHot}生产厂外购铁矿石，两者仅球团矿和烧结矿成本每吨相差50美元。同时，像中国宝钢由于签订长期租用散装矿物原料运输船合同，可以降低铁矿石运价，从而使其成本下降。     在2005年美国世界钢动态公司"成本曲线"上，中国15个薄板生产厂，板坯合计能力达到5400万吨，热轧板卷平均生产成本每吨大约358美元，其平均边际成本每吨大约297美元。     中国未来薄板生产成本看来不会特别低，其原因是，国内缺少廉价钢铁生产用原料。同时，绝大多数市场分析人士认为，如果人民币汇率{HotTag}大幅度上升，其薄板成本以美元计算则将加大。2004年下半年以来，由于金属入炉料、能源和其他原料等要素投入费用大幅度上涨，薄板成本居高不下。日本、韩国、中国、欧盟和其他国家许多具有成本竞争优势的薄板生产厂受到巨大冲击，从原先占竞争优势的成本排序位次上下来，变成不占竞争优势的成本排序位次。同时，世界上拥有自己原料基地的薄板生产厂突然发现其在"成本曲线"上成本排序位次明显提高。     预计世界各地薄板成本大幅度上升势头在2006年夏季中止，进入平稳平台阶段。未来10年世界薄板成本进一步上升势头将被遏制住，其依据是，2005年世界炼焦煤和铁矿石出口市场价格急剧上升，必将引发大规模新建生产能力，来满足钢铁工业对其强劲需求，因此，未来5年世界炼焦煤和铁矿石出口市场价格将会保持平衡状态，甚至还要下跌。     2005年，世界球团和粉矿市场价格之间价差每吨达35美元，而在此之前，价差仅为12美元。价差如此巨大，必定促进世界各地大规模新建球团生产能力，最终球团和粉矿之间价差将逐步缩小，使其价差趋近于烧结矿成本。     市场分析人士乐观地认为，由于钢铁原料价格几乎不会上升，薄板生产厂采取强有力的削减成本措施以及世界各地薄板生产厂的并购，推进了钢铁工业结构调整优化，世界薄板生产厂未来10年成本上升速度将大大放慢。     2004至2005年生产成本持续大幅度上升，对薄板生产厂产生极不利的影响。美国世界钢动态公司把2005年和2004年世界45个国家薄板生产厂各生产环节投入要素成本平均数据作了如下比较：     第一，2004年每吨钢材的炼焦煤投入成本为42美元，而2005年几乎翻一番，达到80美元。     第二，2004至2005年期间焦炭生产成本平均每吨增加30美元，即从2004年每吨140美元上升至2005年170美元，上升21%。     第三，2004至2005年期间，每吨钢材的铁矿石和烧结矿成本上升23美元，即从78美元上升至101美元，上升29%。     第四，2004至2005年期间高炉长流程钢铁厂每吨钢材的废钢成本平均下降7美元，即从55美元下降至48美元，下降13%。同期电炉短流程钢铁厂其成本下降46美元，从265美元下降至219美元，下降17%。     第五，2004至2005年期间生铁成本每吨增加33美元，即从167美元，上升至200美元，上升20%。     第六，2004至2005年期间，不管高炉长流程钢铁厂还是电炉短流程钢铁厂，钢水生产成本每吨都上升53美元，即从231美元上升至284美元，上升23%。     第七，2004至2005年期间板坯生产成本每吨上升30美元，即从277美元，上升至307美元，上升11%。     第八，在2004至2005年期间，经酸洗上油热板轧卷生产成本每吨上升43美元，即从325美元上升至368美元，上升13%。如果不考虑原料投入费用上涨的话，这期间经酸洗上油热轧板卷生产成本每吨反而下降7美元。     第九，2004至2005年期间，冷轧板卷生产成本每吨上升43美元，即从393美元上升至438美元，上升11%。     第十，2004至2005年期间，含固定费用在内，冷轧板卷生产成本每吨上升47美元，即从419美元上升至466美元，上升11%。     第十一，2004至2005年期间，每吨含固定费用在内的冷轧板卷生产成本中，总劳务费用上升9美元，即从75美元上升至84美元，上升12%。2004年生产每吨冷轧板卷需要6工时，而2005年需要5.3工时，所耗工时减少0.6工时。     2005年除了铁矿石、炼焦煤、焦炭和废钢市场价格大幅度攀升之外，货币汇率变化，特别是美元兑欧元汇率趋弱态势，也导致以美元计算的生产成本上升。对许多国家来说，其货币兑美元汇率尚未出现大幅度变化，因此，这些国家冷轧板卷生产成本尚未受到货币汇率的影响。除了原料成本及货币汇率两个因素之外，第三个因素则是一些国家钢铁厂结构调整优化，促进这些国家冷轧板卷生产成本下降。     2004至2005年期间，对钢铁厂生产成本在世界生产曲线相对排序位次影响的其他一些因素有：第一，一些国家的通货膨胀率变化幅度；第二，一些国家钢铁厂购入的原料费用各不相同，通常外购生产原料以美元计算；第三，一些国家钢铁厂在降低生产成本中所采取的措施及其力度各不相同；第四，能源和炼焦煤市场价格变化；第五，钢铁厂开工率。     世界钢动态公司指出，由于原料和船运价格变化极为迅速，使2005年世界各地钢铁厂生产成本分析评估变得更加复杂。该公司以2005年6月份数据来分析世界各地钢铁厂生产成本。经过分析，冷轧板卷成本最低的薄板生产厂在巴西、独联体和印度，如塔塔钢铁公司。情况如下：     中国生产厂含固定费用的冷轧板卷，税前成本每吨为476美元，而其生产成本每吨为419美元。     以工时劳务费用分析评估，美国和德国一些薄板生产厂每工时劳务费用最高，为49美元；中国薄板生产厂每工时劳务费用最低，为2.35至2.5美元；独联体为2.5至3美元；印度为4.5至5美元。     每吨含固定费用的冷轧板卷平均总劳务费用，德国最高，达到140美元；其次为美国，达到138美元；俄罗斯和中国最低，仅为21至35美元；印度也较低，仅为36至43美元。尽管美国高炉长流程钢铁厂每吨含固定费用的冷轧板卷平均总劳务费高达138美元，但是，美国一些短流程薄板坯连铸电炉小钢厂(如TS／FR小钢厂)每吨平均仅为45美元。     每吨交货的冷轧板卷平均主要原料费用，最低的是委内瑞拉，仅为148美元，其次是巴西，为194美元，独联体为210美元，澳大利亚为211美元；较高水平的则是德国、中国和其他国家，高达300美元左右。美国高炉长流程钢铁厂为236美元，而一些短流程小钢厂(如TS／FR小钢厂)使用废钢、直接还原铁和一些生铁作为主要原料，每吨冷轧板卷主要原料费用为221美元。     每吨含固定费用冷轧板卷平均总生产成本，最低的是印度，仅为348美元；次之是中国，为353美元，独联体为358美元，巴西为372美元；最高的是德国，达到471美元。     每吨冷轧板卷平均税前成本最低的是独联体地区382美元；其次是巴西438美元，中国是474美元；最高的是美国，为571美元，欧盟为566美元。美国短流程薄板坯连铸电炉小钢厂每吨冷轧板卷税前成本为420美元，比美国高炉长流程钢铁厂每吨低15l美元。

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