力拓拟40亿美元售Alcan 或处置150亿美元资产

据英国《每日电讯报》报道，世界矿业巨头力拓公司为了阻止其竞争对手必和必拓的敌意收购，正在加速其资产处置的计划。如果此次出售其下属Alcan包装公司及美国热煤业务部门的运作得以成功，那么力拓公司将得到数十亿英镑的资金进账。

据悉，早在上周，力拓公司就拟定了此次的打包出售计划。而自力拓公司收购Alcan公司并进行战略性的资产评估之后，便一直计划出售上述两项资产。目前，来自美国的两家包装公司SealedAir及Bemis对于力拓出售Alcan的计划表示了兴趣，据估计，此次力拓所售Alcan资产的价值在20亿英镑（约40亿美元）左右。

市场人士认为，力拓公司其实早在去年就已经与SealedAir达成了交易协议，但是随后爆发的次贷危机使得潜在买家的融资难度上升，因此力拓在当时主动放弃了出售计划。此次的出售程序将由世界著名投行摩根史丹利进行操作，根据了解，Alcan公司是全球第二大特殊包装材料生产商，目前雇有3.1万名员工。力拓表示，虽然摩根斯坦利有能力助其进行业务分块出售，但是为了阻止私募基金参与到此桩交易中来，公司仍希望购买者们能够对力拓提供的欲售资产进行整体收购。

此次业务出售计划一旦成功，将使力拓公司资产剥离项目重回正轨。力拓公司曾表示，作为其150亿美元资产处置计划的一部分，公司将在2008年内出售至少100亿美元的资产，而所得资金的一部分将用于偿还购买Alcan公司时所形成的负债。然而就目前情况而言，这个规模巨大的资产处置项目进展得并不顺利，2008年已经过去了一半，而力拓公司售出的资产还不足30亿美元。但是在上周，力拓公司在出售其澳大利亚铀浓缩项目的过程中取得了巨大进展，据悉，这桩交易的价值约为5亿美元。

另外，Alcan也在等待关于其热煤部门的初次收购要约，而本出售项目的报价截止日为下周三。根据专家估计，这项价值约为40亿美元的交易将吸引众多潜在买家。该部门位于美国本土，目前雇有1675名员工。这桩交易的主要潜在买家有3家，其中之一是加拿大矿业巨头TeckCominco，这家主营铜材及锌材业务的公司一直想扩展至煤炭领域；另外两家分别为Xstrata公司及AngloAmerican公司。

根据计划，力拓公司将在下周公布其今年第二季度生产数据，这也将使该公司与必和必拓公司的价值比较再次成为业内热议的对象。分析师们将借此机会来判断，力拓是否有能力提高产量来抓住目前铁矿石及铝材价格上涨的盈利契机。有关人士透露，力拓公司在出售资产的同时，也在考虑拓展新的业务市场。

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